«Байтерек» расширил программу еврооблигаций до $5 млрд
Первый выпуск по программе в 2025 году принёс холдингу $500 млн, а спрос инвесторов превысил $1 млрд.
Фото: Kursiv
Национальный управляющий холдинг «Байтерек» увеличил программу выпуска еврооблигаций с $3 млрд до $5 млрд. Совет директоров внёс изменения в своё решение от 18 апреля 2025 года, сообщает Kursiv. Теперь у госхолдинга есть право занять на внешнем рынке ещё больше.
Программу на $3 млрд совет одобрил в апреле 2025 года. Дебютный выпуск разместили 29 апреля того же года: $500 млн на три года с купоном 5,45% годовых. Глава холдинга Рустам Карагойшин тогда говорил, что спрос превысил $1 млрд, а доходность снизилась с первоначальных 6% до 5,65%.
Больше половины бумаг купили инвесторы из США, 56,1%. На Европу пришлось 18,2%, на Великобританию 11,1%, на Казахстан 8%, на Ближний Восток и Азию 6,6%. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance, а облигации вышли на биржи в Лондоне, Вене и на KASE.
Сроки и объёмы новых выпусков Kursiv не приводит. Расширение программы не означает немедленного размещения: это верхний предел заимствований холдинга.
Источники: Kursiv — решение совета директоров «Байтерека» и итоги дебютного выпуска
