«Бәйтерек» еврооблигация бағдарламасын $5 млрд-қа жеткізді
Холдинг 2025 жылғы алғашқы шығарылымнан $500 млн тартқан, ал инвесторлардың сұранысы $1 млрд-тан асқан.
Фото: Kursiv
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі еврооблигация шығару бағдарламасын $3 млрд-тан $5 млрд-қа дейін ұлғайтты. Директорлар кеңесі 2025 жылғы 18 сәуірдегі өз шешіміне өзгеріс енгізді, деп хабарлайды Kursiv. Енді мемлекеттік холдинг сыртқы нарықтан бұрынғыдан көп қарыз ала алады.
Кеңес $3 млрд-тық бағдарламаны 2025 жылғы сәуірде мақұлдаған. Алғашқы шығарылым сол жылдың 29 сәуірінде орналастырылды: $500 млн, мерзімі үш жыл, купоны жылдық 5,45%. Холдинг басшысы Рустам Қарағойшин сол кезде сұраныс $1 млрд-тан асқанын айтқан. Сондықтан кірістілік бастапқы 6%-дан 5,65%-ға дейін төмендеді.
Қағаздардың жартысынан көбін, яғни 56,1%-ын АҚШ инвесторлары сатып алды. Еуропаның үлесі 18,2%, Ұлыбританияның үлесі 11,1%, Қазақстанның үлесі 8%, Таяу Шығыс пен Азияның үлесі 6,6% болды. Ұйымдастырушылары Citi, J.P. Morgan және Halyk Finance еді, ал облигациялар Лондон, Вена биржаларына және KASE-ге шықты.
Kursiv жаңа шығарылымдардың мерзімі мен көлемін келтірмейді. Бағдарламаның кеңеюі облигациялар бірден шығады дегенді білдірмейді: бұл холдинг қарызының жоғарғы шегі.
Дереккөздер: Kursiv — «Бәйтерек» директорлар кеңесінің шешімі және алғашқы шығарылым қорытындысы
