«Самрук-Казына» готовит облигации на $1,5 млрд

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» опубликовал меморандум программы среднесрочных облигаций на $1,5 млрд. Бумаги можно будет разместить сразу на нескольких биржах: Лондонской фондовой бирже, Гонконгской HKEX, а также на казахстанских KASE и AIX. Дата первого выпуска пока неизвестна.

Облигации будут выходить сериями, каждая из одного или нескольких траншей. Доходность и срок фонд определит для каждого транша отдельно. Ставка может быть фиксированной, плавающей или нулевой. Минимальный номинал — €100, для инвесторов из США — $200. Позже лимит программы могут поднять выше $1,5 млрд.

Организаторами могут выступить Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited и Standard Chartered Bank. Заявки на листинг в Лондоне и Гонконге фонд уже подал, разместиться по программе он может в течение 12 месяцев.

По действующим правилам при выпуске за рубежом не меньше 30% каждой эмиссии нужно предложить через KASE или AIX. С 21 октября это требование можно не выполнять, если за границей условия выгоднее или на местных биржах нет спроса.

Деньги пойдут на финансирование портфельных компаний, стратегические проекты и рефинансирование долга. Средства фонд направит дочерним и зависимым компаниям в нефтегазе, транспорте, энергетике, горнодобыче и телекоме. В конце сентября о внешнем займе договорился и Банк развития Казахстана: он может получить у китайского банка до 2 млрд юаней, около $300 млн.

Источники: Kursiv — «Самрук-Казына» может занять до $1,5 млрд, Kursiv — Банк развития займёт у китайского банка до 2 млрд юаней